Anthropic porta Claude nel mondo della consulenza finanziaria

L’intelligenza artificiale entra sempre più nel lavoro dei consulenti finanziari. Anthropic ha presentato Claude for Financial Advisors, un nuovo strumento basato sul chatbot Claude pensato per aiutare i professionisti della gestione patrimoniale.

Il nuovo servizio collega Claude a strumenti e dati utilizzati nel settore finanziario, con l’obiettivo di rendere più semplici alcune attività quotidiane dei consulenti.

Cosa può fare Claude per i consulenti?

Claude for Financial Advisors è pensato soprattutto come un assistente digitale per il lavoro dei professionisti.

Tra gli utilizzi indicati ci sono:

• preparare gli incontri con i clienti;
• analizzare e controllare i portafogli;
• effettuare ricerche sugli investimenti;
• organizzare informazioni finanziarie;
• aiutare nella preparazione della documentazione per i clienti;
• gestire alcune attività successive agli incontri.

L’idea è quindi quella di utilizzare l’AI non necessariamente per sostituire il consulente, ma per ridurre il tempo dedicato alle attività ripetitive e lasciare più spazio al rapporto con il cliente.

Claude si collega agli strumenti finanziari

Una delle caratteristiche interessanti del nuovo servizio è l’integrazione con software e piattaforme già utilizzati dai professionisti.

Anthropic cita aziende come BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com e Zocks.

Questo tipo di integrazione è importante perché permette all’AI di lavorare all’interno di un ecosistema finanziario già esistente, invece di essere utilizzata semplicemente come un chatbot separato.

La sfida con OpenAI

Il lancio arriva pochi giorni dopo l’annuncio da parte di OpenAI di una versione di ChatGPT dedicata al settore dei servizi finanziari.

Anche OpenAI sta puntando sull’utilizzo dell’AI per attività come ricerca finanziaria, modellazione, analisi e preparazione di documenti per i clienti.

Il settore finanziario sta quindi diventando rapidamente uno dei principali campi di battaglia per i grandi laboratori di intelligenza artificiale.

Perché è importante

La novità più interessante non è soltanto il fatto che Claude possa rispondere a domande finanziarie. Il vero cambiamento è la possibilità di collegare l’AI agli strumenti professionali utilizzati ogni giorno.

In futuro, un consulente potrebbe utilizzare un assistente AI per raccogliere informazioni sul portafoglio, preparare una riunione, individuare dati importanti e creare una prima versione della documentazione per il cliente.

La decisione finale e la responsabilità professionale rimangono però elementi distinti dall’automazione delle attività.

La finanza diventa un settore strategico per l’AI

Anthropic e OpenAI stanno mostrando una direzione sempre più chiara: l’intelligenza artificiale non viene più proposta soltanto come strumento per scrivere testi o rispondere alle domande degli utenti.

Le aziende AI stanno cercando di entrare direttamente nei workflow professionali, collegandosi ai software e ai dati utilizzati dalle imprese.

Per la consulenza finanziaria questo potrebbe significare un cambiamento importante nel modo in cui vengono svolte molte attività quotidiane.